오늘의 한줄 요약
7월 소비자물가지수(CPI)가 예상치에 부합하며 인플레이션 우려를 완화시키자, 9월 금리 인하 기대감이 증폭되며 3대 지수 모두 1% 이상 급등했습니다. S&P 500과 나스닥은 사상 최고치를 경신하며 강세장을 연출했습니다.
1. 시장 심리 온도계 (Market Sentiment)
매우 긍정적 (Very Positive)
시장은 7월 CPI 데이터를 긍정적으로 해석하며 9월 금리 인하 가능성을 매우 높게 점치고 있습니다. 투자 심리가 크게 개선되어 위험 자산 선호 현상이 뚜렷하게 나타났습니다.
2. 핫 이슈 심층분석: CPI 데이터와 9월 금리 인하 전망
안도감을 준 7월 소비자물가지수(CPI)
오늘 시장의 가장 큰 화두는 단연 7월 소비자물가지수(CPI)였습니다. 미 노동부 발표에 따르면, 7월 CPI는 전년 동월 대비 2.7% 상승하여 시장 예상치(2.8%)를 소폭 하회했으며, 전월 대비로는 0.2% 상승하여 예상에 부합했습니다. 변동성이 큰 에너지와 식품을 제외한 근원 CPI는 전년 동월 대비 3.1%, 전월 대비 0.3% 상승하여 예상보다 다소 높게 나타났지만, 시장은 전반적인 물가 압력이 통제되고 있다는 사실에 더 주목하는 모습이었습니다. 특히, 트럼프 행정부의 관세 정책에도 불구하고 인플레이션이 급등하지 않았다는 점이 투자자들에게 안도감을 주었습니다.
9월 금리 인하, 기정사실화?
이번 CPI 발표로 연준이 9월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리를 인하할 것이라는 기대는 거의 확신으로 바뀌는 분위기입니다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 금리 선물 시장은 9월 0.25%포인트 금리 인하 가능성을 94% 이상으로 반영하고 있습니다. 이는 전날의 86%에서 크게 상승한 수치입니다. 시장은 이제 연준이 약화되는 고용 시장에 더 집중하며 통화 완화 정책으로 선회할 명분이 충분해졌다고 판단하고 있습니다. 다만, 일부 연준 위원들은 여전히 신중한 입장을 보이고 있어, 오는 8월 21일부터 23일까지 열리는 잭슨홀 경제 심포지엄에서 제롬 파월 연준 의장의 발언에 모든 관심이 쏠릴 전망입니다.
3. 주요 미국 경제지표
| 지표 |
발표치 |
예상치 |
이전치 |
| 7월 소비자물가지수 (CPI) (YoY) |
2.7% |
2.8% |
2.7% |
| 7월 소비자물가지수 (CPI) (MoM) |
0.2% |
0.2% |
0.3% |
| 7월 근원 소비자물가지수 (Core CPI) (YoY) |
3.1% |
3.0% |
2.9% |
| 7월 근원 소비자물가지수 (Core CPI) (MoM) |
0.3% |
0.3% |
0.2% |
| 10년물 국채금리 |
4.29% |
- |
4.27% |
4. 오늘의 미국 주식 종목별 주요 이슈
| 종목명 (티커) |
주가 변동 |
주요 이슈 |
| 인텔 (INTC) |
+5.1% |
트럼프 대통령이 립부 탄 CEO와의 회동을 '성공적'이라고 언급하며, 최근의 사임 압박 우려가 해소되었습니다. |
| 메타 플랫폼스 (META) |
+3.2% |
금리 인하 기대감에 따른 기술주 전반의 강세와 함께 시장을 주도했습니다. |
| 카디널 헬스 (CAH) |
-7.2% |
조정 이익은 예상을 상회했으나, 매출이 기대에 미치지 못하고 Solaris Health 인수 계획을 발표하며 주가가 하락했습니다. |
| 알리바바 (BABA) |
+3.2% |
미국과 중국 간의 관세 휴전이 90일 연장되었다는 소식에 따라 상승했습니다. |
| 180 라이프 사이언스 (ATNF) |
+206.59% |
특별한 뉴스 없이 거래량이 급증하며 주가가 폭등하여 52주 신고가를 기록했습니다. |
| TPI 컴포지트 (TPIC) |
-38.06% |
실적 부진 및 가이던스 하향 조정으로 인해 주가가 사상 최저치로 급락했습니다. |
| 셀라니즈 (CE) |
-14.1% |
예상보다 나은 이익을 보고했음에도 불구하고, CEO가 "수요 환경이 개선되는 것 같지 않다"고 언급하며 주가가 하락했습니다. |
5. 다가오는 주요 이벤트
| 날짜 (현지시간) |
이벤트 |
주요 관전 포인트 |
| 2025년 8월 14일 |
7월 생산자물가지수 (PPI) 발표 |
CPI에 이어 도매 물가 동향을 통해 인플레이션 압력을 재확인할 수 있습니다. |
| 2025년 8월 15일 |
7월 소매판매 발표 |
미국 경제의 3분의 2를 차지하는 소비의 건전성을 파악할 수 있는 중요한 지표입니다. |
| 2025년 8월 21일 ~ 23일 |
잭슨홀 경제 심포지엄 |
제롬 파월 연준 의장의 연설을 통해 향후 통화정책 방향에 대한 힌트를 얻을 수 있을지 주목됩니다. |
6. 오늘의 투자 격언
"주식 시장은 인내심 없는 자로부터 인내심 있는 자에게로 돈이 이동하도록 설계되어 있다."
- 워렌 버핏 (Warren Buffett)
오늘 시장은 9월 금리 인하에 대한 기대로 가득 찼지만, 변동성은 언제나 존재합니다. 오늘의 상승에 일희일비하기보다는 장기적인 관점에서 기업의 본질적인 가치를 분석하고, 자신만의 투자 원칙을 지키는 것이 중요합니다. 시장의 소음에 흔들리지 않고 현명한 투자 판단을 내리시길 바랍니다.
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